本次发行初始战略配售数量为33

2019-07-05 10:24栏目:股票
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  股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过112,981,389股上市(以下简称“本次发行”)的上市申请文件已于2019年6月13日经上海证券交易所科创板股票上市

  本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

  股份有限公司(以下简称“”、“保荐机构(牵头主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(牵头主承销商),中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“联席主承销商”)、证券股份有限公司(以下简称“”、“联席主承销商”)、证券股份有限公司(以下简称“”、“联席主承销商”)和中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”、“联席主承销商”)担任本次发行的联席主承销商(上述五家承销机构以下简称“主承销商”)。

  发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。本次拟公开发行新股112,981,389股,占发行后发行人总股本的10.00%。

  本次发行初始战略配售数量为33,892,580股,占本次发行数量的29.998%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为63,271,309股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%,网上初始发行数量为15,817,500股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

  为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发行主承销商将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

  本次发行的《股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(查询。

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